A Estapar Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (ALPK3) comunicou nesta quinta-feira, 24 de maio de 2024, que concluiu o procedimento de bookbuilding para a 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única.
De acordo com o comunicado, a emissão terá o montante total de R$ 200 milhões e será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160. As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais e estarão sujeitas a restrições à revenda.
A companhia esclareceu que a oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente indicadas que correspondam a um interesse legítimo da empresa e cujo implemento não dependa de sua atuação direta ou indireta. O registro da oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da emissora ou das debêntures distribuídas.
A data de emissão das debêntures está prevista para 20 de maio de 2024. O BTG Pactual Investment Banking atuou como coordenador líder da oferta.
