Em 21 de maio de 2024, a Camil Alimentos (CAML3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 séries, para colocação privada, no valor total de R$ 650 milhões.
A emissão prevê a possibilidade de aumento do valor total em até 25%, ou seja, em até R$ 162,5 milhões, caso o procedimento de bookbuilding da oferta de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) capture demanda de mercado para esse volume adicional.
As debêntures serão vinculadas à emissão de CRA em 3 séries da 329ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., no valor de até R$ 812,5 milhões, considerando o eventual lote adicional. Os CRA serão objeto de distribuição pública sob regime de garantia firme de colocação, com intermediação do BTG Pactual, Banco Itaú BBA e XP Investimentos.
O procedimento de bookbuilding definirá o número de séries dos CRA e das debêntures, a quantidade e volume finais das emissões, a alocação em cada série e as taxas de remuneração. O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1.000,00, com remuneração limitada a 104% da variação acumulada da Taxa DI para a 1ª série e percentuais a serem definidos sobre o valor nominal para as 2ª e 3ª séries, com vencimentos finais em 2031 e 2034, respectivamente.
