A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (AMBP3) comunicou, em 16 de maio de 2024, o resultado do procedimento de bookbuilding para definição da taxa de remuneração de sua 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única.
A oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, perfaz o montante total de R$ 1 bilhão, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão em 25 de abril de 2024. As debêntures são destinadas exclusivamente a investidores profissionais e foram classificadas com rating preliminar AA- (Br) pela Fitch Ratings em 24 de abril de 2024.
Conforme o procedimento de coleta de intenções organizado pelo Banco Bradesco BBI S.A., coordenador líder da operação, a taxa de remuneração das debêntures será equivalente à variação acumulada da Taxa DI, acrescida de um spread de 2,75% ao ano, base 252 dias úteis.
A Ambipar destacou que as características da emissão estão sujeitas a alterações e que os documentos relativos às debêntures e à oferta pública não foram objeto de revisão pela CVM ou pela Anbima, por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, sujeita ao rito de registro automático de distribuição.
