A AES Brasil (AESB3) anunciou em 15 de maio de 2024 que celebrou um acordo com a Auren Energia S.A. (Auren) e a ARN Holding Energia S.A. (ARN) para uma combinação de negócios que resultará na conversão da AES Brasil em subsidiária integral da Auren.
A operação dará origem a uma única companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, com potencial de sinergias e um portfólio diversificado em fontes renováveis, com 54% de geração hidrelétrica, 36% eólica e 10% solar. A empresa combinada se tornará a 3ª maior geradora de energia do Brasil.
O acordo prevê que a ARN incorporará as ações ordinárias da AES Brasil, emitindo novas ações ordinárias e preferenciais resgatáveis. Em seguida, a ARN será incorporada pela Auren, que passará a deter a totalidade do capital da AES Brasil.
A relação de troca proposta é de uma ação da AES Brasil para 0,76237623762 ações ordinárias da Auren. Os acionistas da AES Brasil poderão escolher entre três opções que combinam ações da Auren e valores em dinheiro.
Os acionistas controladores da AES Brasil optaram por receber 100% em dinheiro, enquanto a Votorantim S.A., acionista da Auren e da AES Brasil, escolheu receber 90% em ações da Auren e 10% em dinheiro.
A operação está sujeita à aprovação do CADE, ANEEL e acionistas de ambas as empresas. Os acionistas da AES Brasil poderão exercer direito de retirada caso não votem a favor da transação.
