Na segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a Marfrig Global Foods (MBRF3) informou que sua subsidiária NBM US Holdings iniciou uma oferta para adquirir, em dinheiro, a totalidade das notas sênior com remuneração de 6,625% ao ano e vencimento em 2029, com valor principal em circulação de US$ 467.471.000. A operação é direcionada aos titulares registrados desses títulos emitidos pela NBM.
As notas que forem validamente apresentadas e não retiradas até a data de retirada, prevista para 2 de outubro de 2026, às 17h, horário de Nova York, serão adquiridas pela ofertante. A oferta também expira em 2 de outubro de 2026, no mesmo horário, salvo prorrogação ou encerramento antecipado.
A Marfrig estabeleceu contraprestação de US$ 1.002,50 por cada US$ 1.000 de valor principal das notas validamente apresentadas e não retiradas, excluídos os juros acumulados até a data de liquidação. Os titulares que tiverem seus títulos aceitos receberão, além da contraprestação, os juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, mas excluindo, a data de liquidação, atualmente prevista para 6 de outubro de 2026.
A oferta está condicionada, entre outros fatores, à consumação, em termos satisfatórios à NBM, de uma ou mais ofertas de notas sênior por subsidiárias da Marfrig, garantidas por Marfrig Global Foods S.A., NBM, BRF S.A., Marfrig Holdings (Europe) B.V. e Marfrig Overseas Limited. Essas novas emissões serão realizadas em oferta isenta de registro nos termos do U.S. Securities Act of 1933, e não há garantia de que serão precificadas ou concluídas nos termos atualmente previstos ou de que serão efetivamente realizadas.
