A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens (CVCB3) concluiu o procedimento de bookbuilding (processo de emissão em que se verifica a demanda dos investidores) da oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante e garantia real adicional, em série única, referentes à sua 7ª emissão. O valor total da emissão foi definido em R$ 370.027.187,00, correspondente a 370.027.187 debêntures, em oferta realizada sob o rito de registro automático e destinada exclusivamente a investidores profissionais.
De acordo com o comunicado, 79.972.813 debêntures foram canceladas em razão da distribuição parcial prevista na escritura de emissão. A operação conta com o Banco Citibank S.A. como coordenador líder e com a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário dos debenturistas.
A companhia informa que a oferta de debêntures está sujeita a restrições de revenda previstas na Resolução CVM 160 e que a divulgação de prospecto e de lâmina foi dispensada pela CVM. Detalhes adicionais sobre a emissão, a oferta, a distribuição e as debêntures podem ser obtidos junto ao coordenador líder ou à CVM.
