A Gerdau (GGBR3, GGBR4) anunciou, no dia 7 de maio de 2024, a oferta pública de distribuição da 17ª (décima sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A emissão, no montante total de R$ 1,5 bilhão, é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, serão emitidas em 29 de maio de 2024. A oferta será realizada sob o rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem análise prévia, por se tratar de valor mobiliário representativo de dívida destinado apenas a investidores profissionais.
O Banco Itaú BBA atua como coordenador líder da oferta, juntamente com o Banco Santander. Os coordenadores realizarão um procedimento de coleta de intenções de investimento dos interessados, sem lotes mínimos ou máximos, em 27 de maio de 2024.
A classificação de risco da emissão será realizada pela S&P, com expectativa da Gerdau de obter rating mínimo de "brAAA". A obtenção do rating é uma condição precedente para o registro da oferta na CVM.
Segundo o cronograma estimado divulgado, a liquidação financeira das debêntures está prevista para 29 de maio de 2024, enquanto o anúncio de encerramento da oferta deve ocorrer em 24 de novembro de 2024.
