A SLC Agrícola (SLCE3) aprovou, em reunião do conselho realizada em 11 de setembro de 2026, a 1ª emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-F), no montante total de R$ 515.480.000, com valor nominal unitário de R$ 1.000, em distribuição pública destinada a investidores profissionais.
A emissão será feita em série única, com 515.480 CPR-F, prazo de 7 anos e vencimento em 15 de setembro de 2033. Os títulos terão remuneração de 95,5000% da variação acumulada da Taxa DI, com amortização do valor nominal em duas parcelas iguais, a serem pagas em 15 de setembro de 2031 e na data de vencimento.
As CPR-F contarão com fiança bancária emitida pelo Banco Bradesco S.A., cobrindo 100% do saldo devedor, acrescido da remuneração e demais encargos previstos nos documentos da emissão. A oferta terá coordenação do Banco Bradesco BBI S.A., em regime de garantia firme para a colocação da totalidade dos títulos.
Segundo a SLC Agrícola, os recursos captados serão integralmente contratados em operação de swap para dólar norte-americano, de forma que a operação passará a refletir a variação do dólar acrescida de spread de 6,15% ao ano. Os valores serão destinados integral e exclusivamente às atividades da companhia vinculadas ao agronegócio, incluindo produção, comercialização, beneficiamento de produtos agrícolas, custeio e investimentos relacionados.
A ata da reunião do conselho que aprovou a emissão, assim como informações adicionais sobre a oferta das CPR-F da SLC Agrícola, serão disponibilizadas no site de Relações com Investidores da companhia e no site da CVM.
