A TOTVS (TOTS3) aprovou, em reunião do conselho realizada em 13 de agosto de 2026, a 7ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,5 bi. As debêntures, de espécie quirografária e série única, serão distribuídas publicamente sob rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais e com garantia firme de colocação para a totalidade dos papéis.
Cada debênture terá valor nominal unitário de R$ 1.000 na data de emissão e renderá juros correspondentes a 100% da Taxa DI Over, acrescida de uma sobretaxa limitada a 0,59% ao ano, ambos calculados com base em 252 dias úteis. A definição exata da sobretaxa ocorrerá no procedimento de bookbuilding, conforme previsto na escritura de emissão.
Os títulos terão vencimento em 2 de setembro de 2033, ressalvadas as hipóteses de aquisição facultativa para cancelamento da totalidade das debêntures, resgate antecipado ou vencimento antecipado, nos termos da escritura de emissão.
Segundo a TOTVS, os recursos líquidos obtidos com a 7ª emissão serão integralmente utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 5ª emissão de debêntures da companhia, cuja escritura foi celebrada em 19 de julho de 2024. A empresa afirma que busca, com essa operação, otimizar o custo financeiro e alongar o perfil de seu endividamento bruto, preservando sua posição de caixa.
