A Hapvida (HAPV3) anunciou nesta segunda-feira, 6 de maio de 2024, que seu conselho de administração aprovou a realização da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1 bilhão.
As debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória na forma de fiança outorgada por uma subsidiária integral da companhia. A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais e terá garantia firme para o montante total da emissão.
A emissão será realizada em série única e as debêntures renderão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 1,60% ao ano. O vencimento está previsto para 2031, com amortizações anuais em 10 de maio de 2029, 2030 e 2031.
Segundo a Hapvida, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para reperfilamento do passivo financeiro da companhia. A conclusão da emissão e a liquidação financeira das debêntures ainda estão sujeitas ao cumprimento de condições precedentes usuais em operações similares.
