A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) informou, em 2 de maio de 2024, que no dia 30 de abril de 2024 ocorreu a liquidação de duas ofertas públicas de debêntures de suas subsidiárias. A primeira foi a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da Eletrobras, em série única, no valor total de R$ 1 bilhão, realizada pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte).
A segunda foi a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da Eletrobras, em série única, no valor total de R$ 500 milhões, realizada pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul). Ambas as ofertas foram destinadas exclusivamente a investidores profissionais e a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora.
As debêntures da Eletronorte e da CGT Eletrosul possuem vencimento em 15 de abril de 2031 e taxa final de remuneração equivalente ao IPCA + 6,3423% ao ano. Mais detalhes sobre as emissões estão disponíveis na ata de reunião do Conselho de Administração da Eletrobras realizada em 27 de março de 2024 e nos documentos das ofertas arquivados na CVM e na própria companhia.
