A Viveo (VVEO3) comunicou em 30 de abril de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 400 milhões. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos e serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional outorgada pela Cremer S.A.
A emissão será realizada em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A distribuição pública das debêntures será registrada na CVM sob o rito de registro automático e contará com garantia firme de colocação para o valor total da emissão.
As debêntures renderão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), over extra grupo, acrescida de spread de 1,60% ao ano. O valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures não será atualizado monetariamente.
Segundo a Viveo, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para reforço de capital de giro e/ou de caixa e/ou alongamento de dívidas de curto prazo da empresa.
