A ALLOS (ALOS3) informou nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, que assinou um Memorando de Entendimento com a Kinea Investimentos para potencial criação do fundo imobiliário Kinea ALLOS Malls FII, com oferta primária de cotas entre R$ 789,5 mi e R$ 1,9737 bi, destinada principalmente à compra de participações em shoppings maduros de seu portfólio a um cap rate médio de cerca de 9,5%.
O fundo deverá ter inicialmente participações nos seguintes ativos, em percentuais que variam conforme o montante final captado: de 49,0% a 100,0% no Shopping Metrô Santa Cruz, 65,0% no Caxias Shopping, de 4,5% a 53,0% no Bangu Shopping, de 12,0% a 40,0% no Shopping Parangaba, de 11,0% a 50,1% no Plaza Sul Shopping, de 10,0% a 12,0% no Shopping Villa-lobos e de 5,0% a 15,0% no Shopping Tamboré.
Segundo a companhia, a criação do Kinea ALLOS Malls FII representa uma parceria estratégica com a Kinea, com exclusividade na cogestão de fundos imobiliários de shoppings centers. A ALLOS terá participação igualitária na gestão do fundo, será cotista com participação inicial de 24% nas cotas, administradora dos shoppings e coproprietária de parte dos ativos, gerando receitas recorrentes de gestão de ativos e fundos.
O preço de aquisição das participações será pago com 80% à vista, em dinheiro e na forma da participação de 24% da ALLOS no fundo, e 20% a prazo, em três parcelas iguais com vencimentos em 24, 36 e 48 meses após a liquidação da oferta. Os contratos definitivos definirão as condições de pagamento para cada ativo do portfólio-alvo e as garantias a favor da ALLOS relativas às parcelas a prazo.
O memorando também prevê direito de primeira oferta do fundo sobre os ativos imobiliários do portfólio da ALLOS e direito de participação conjunta em novas aquisições de shoppings, além de exclusividade recíproca entre ALLOS e Kinea para realizar a operação até 31 de dezembro de 2026. A consumação da transação depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo o exercício de direitos de preferência.
