Na segunda-feira, 23 de março de 2026, a Fleury (FLRY3) informou que aderiu, por meio de aditivo assinado em 22 de março de 2026, a um Term Sheet não vinculante com Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos e Porto Seguro para discutir uma potencial operação envolvendo a criação de uma nova companhia (NewCo) no segmento de clínicas oncológicas.
Pelo Term Sheet, a Oncoclínicas aportaria na NewCo os ativos e operações de suas clínicas oncológicas e endividamentos e passivos de até R$ 2,5 bi, incluindo parcelamentos de M&A, tributos, fornecedores e outros instrumentos de endividamento financeiro. Fleury e Porto investiriam, em conjunto, R$ 500 mi na NewCo por meio de uma holding (HoldCo), da qual seriam os únicos acionistas e por meio da qual passariam a deter o controle da NewCo, com participações e regras de governança ainda a definir.
A NewCo emitiria debêntures voluntariamente conversíveis em ações ordinárias de sua emissão (debêntures conversíveis, que são títulos de dívida que podem ser trocados por ações), no valor total de R$ 500 mi, com vencimento em 48 meses e remuneração de 110% do CDI. A conversão poderia ser solicitada a partir do 36º mês da emissão ou em caso de evento de liquidez da NewCo, e a Oncoclínicas teria direito de subscrever até 30% do volume total dessas debêntures conversíveis.
A Oncoclínicas concedeu à Fleury e à Porto exclusividade de 30 dias, contados de 13 de março de 2026, para negociar os documentos definitivos que detalharão os termos finais da potencial operação, incluindo ativos e passivos a serem contribuídos à NewCo, o investimento da HoldCo e eventuais regras adicionais das debêntures conversíveis.
A companhia informou ainda que, até o momento, não há documentos vinculantes assinados e que não está obrigada a efetivar a potencial operação, que, se formalizada, dependerá de aprovações internas, conclusão de auditoria em Oncoclínicas com resultados satisfatórios para Fleury e Porto e autorizações de órgãos reguladores e terceiros.
