A Smart Fit (SMFT3) aprovou, em reunião do conselho realizada em 2026, a 14ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, em até duas séries, no valor inicial de R$ 1,32 bi. A emissão será feita por meio de oferta pública com registro automático, conforme a regulamentação da CVM.
A companhia poderá aumentar a quantidade de debêntures inicialmente ofertadas em até 25%, o que representa até 330.000 debêntures adicionais, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160.
Os recursos líquidos da 14ª emissão serão usados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª e 2ª séries da 9ª emissão da Smart Fit, emitidas em abril de 2024. Qualquer valor remanescente será destinado a propósitos corporativos gerais e ao reforço do capital de giro da empresa.
A conclusão da oferta e a liquidação financeira da 14ª emissão dependem de condições favoráveis de mercado e macroeconômicas, do interesse dos investidores e de outros fatores fora do controle da companhia.
