Nesta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, a Alupar (ALUP11, ALUP3, ALUP4) informou que sua controlada TECP concluiu, em 6 de fevereiro de 2026, a captação de R$ 2,5 bi por meio da 3ª emissão de debêntures (títulos de dívida), com prazo de 12 anos.
A emissão é simples, não conversível, em série única, com garantia real e garantia adicional fidejussória. A data de emissão é 15 de janeiro de 2026, com taxa indicada como NTNB 2040 - 0,40% (IPCA + 6,9928% a.a.). A remuneração é semestral, com 12 meses de carência e início em julho de 2027, e a amortização é customizada, com 48 meses de carência. Os coordenadores foram Itaú BBA, BTG Pactual, XP e Banco Santander.
A TECP detém o Contrato de Concessão nº 15/2023-ANEEL, para modernização da Subestação Centro na cidade de São Paulo, e o Contrato de Concessão nº 02/2024-ANEEL, que prevê cerca de 551 km de linhas de transmissão em Goiás, Minas Gerais e São Paulo.
Segundo a companhia, a emissão busca fontes competitivas de financiamento e reafirma a disciplina financeira, visando à maximização dos retornos dos projetos.
