A ISA Energia (ISAE3, ISAE4) anunciou, em janeiro de 2026, oferta pública de sua 21ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no montante inicial de R$ 3,8 bi, sob registro automático. A distribuição é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Segundo o comunicado, a coleta de intenções de investimento foi concluída em 28 de janeiro de 2026 e indicou demanda para a emissão de até 3.854.626 debêntures, o que pode elevar o total a até R$ 3,9 bi com o exercício do lote adicional, a critério da companhia e sujeito a aprovações societárias. O cronograma havia sido ajustado em 15 de janeiro de 2026 para prever a coleta em 28/01. A potencial alocação por série é de até R$ 836,7 mi (1ª), R$ 723,9 mi (2ª) e R$ 2,3 bi (3ª).
A emissão tem classificação de risco "AAA(bra)" pela Fitch Ratings, com base em relatório de 9 de janeiro de 2026. A oferta será realizada sob o regime de melhores esforços e coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking Ltda.
