A SmartFit (SMFT3) comunicou nesta terça-feira (23/04) os resultados do procedimento de bookbuilding para a oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 9ª emissão, em até duas séries.
A companhia emitirá 1,32 milhão de debêntures, sendo 720 mil da primeira série e 600 mil da segunda série, após exercer parcialmente a opção de lote adicional. O valor total da emissão será de R$ 1,32 bilhão, sendo R$ 720 milhões para as debêntures da primeira série e R$ 600 milhões para as da segunda série.
As debêntures da primeira série renderão juros remuneratórios de 100% da Taxa DI acrescida de um spread de 1,32% ao ano. Já as da segunda série pagarão 100% da Taxa DI mais 1,52% ao ano de spread.
De acordo com a SmartFit, foi aceita a participação de investidores profissionais que sejam pessoas vinculadas à oferta, sem limitação, uma vez que não houve excesso de demanda acima de um terço da quantidade inicialmente ofertada.
A companhia alerta que a participação de pessoas vinculadas pode ter impactado adversamente a formação da taxa final de remuneração das debêntures e pode reduzir a liquidez no mercado secundário.
