Nesta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, o Grupo Vamos (VAMO3) concluiu o bookbuilding de 1.603.800 debêntures simples, quirografárias, nominativas e escriturais, em série única, da 14ª emissão, totalizando R$ 1,6038 bilhão. A oferta, coordenada por BNP Paribas (líder) e Bradesco BBI, segue o rito automático da Resolução CVM 160, é destinada exclusivamente a investidores profissionais, foi dispensada de prospecto e lâmina, não terá relatório de classificação de risco e estará sujeita a restrições de revenda. Não houve lote adicional nem distribuição parcial, e o Anúncio de Início atualizado será divulgado nas páginas da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3.
Estratégicamente, a captação consolida o pilar de gestão ativa de passivos e diversificação de funding. O movimento dá continuidade à estratégia de gestão de passivos anunciada em 22 de setembro de 2025, voltada a alongar prazos, diversificar fontes e preservar rentabilidade em um ciclo de disciplina de capital. Ao recorrer ao rito automático da CVM 160 e a uma oferta para investidores profissionais, a Vamos acelera a execução financeira, adiciona fonte doméstica de recursos, melhora previsibilidade de liquidez e reduz risco de rolagem, criando espaço para sustentar capex implantado, ocupação e backlog de locação ao longo de 2026. Em paralelo, a empresa já havia ampliado o leque de funding no exterior com a emissão de US$ 300 milhões em notes 2031, que contribuiu para alongar o prazo médio da dívida para 4,8 anos e dar visibilidade à execução do backlog.
Do ponto de vista de governança, a conclusão desta oferta dialoga com a agenda de disciplina de capital e gestão de passivos reforçada pela renovação do colegiado para 2026, privilegiando experiência em project finance e relacionamento com credores, elementos críticos para calibrar o ritmo de capex, rotação de ativos e alocação de caixa em um ambiente de juros ainda elevados. Esse alinhamento entre conselho e execução operacional apareceu na substituição no Conselho com foco em disciplina de capital e ajuda a ancorar a transição para um ciclo de crescimento mais seletivo e orientado à geração de caixa, no qual emissões locais e externas funcionam como alavancas complementares para estabilidade financeira e continuidade da virada operacional.
