A Movida Participações S.A. (MOVI3) concluiu em 11 de março o procedimento de coleta de intenções para a oferta pública de 800 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da 13ª emissão da companhia.
Após o bookbuilding, a emissão foi definida em série única, com as debêntures tendo remuneração correspondente a 100% da variação da Taxa DI, acrescida de spread de 2,50% ao ano. O montante total da oferta é de R$ 800 milhões.
A oferta contou com a participação de investidores profissionais que sejam pessoas vinculadas, uma vez que não foi verificado excesso de demanda superior a um terço do volume inicialmente ofertado.
O anúncio de início da oferta, atualizado com os termos finais, será divulgado em 13 de março. A emissão é da espécie quirografária e conta com garantia adicional fidejussória da Movida Locação de Veículos S.A.
As debêntures receberam classificação de risco "AAA(bra)" pela Fitch Ratings em 23 de fevereiro, estando sujeitas a alterações. A oferta é coordenada por XP Investimentos, Itaú BBA, UBS BB e Banco Santander.
