A Boa Safra Sementes (SOJA3) concluiu nesta sexta-feira uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, com a captação de R$ 299.999.997,00. A empresa aumentou seu capital social através da emissão de 18.181.818 novas ações ordinárias, ao preço de R$ 16,50 por ação.
O novo capital social da companhia passou a ser de R$ 768.834.452,40, dividido em 135.322.144 ações ordinárias. As ações emitidas na oferta começarão a ser negociadas na B3 no próximo dia 22 de abril, com a liquidação financeira ocorrendo no dia seguinte.
A oferta foi realizada no Brasil, sob a coordenação do BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco BBI, Citi e Santander. Não houve esforços de colocação das ações no exterior. A demanda superou em mais de um terço a quantidade de ações inicialmente ofertada, sem considerar o lote adicional colocado.
Conforme acordos de investimento previamente firmados, os acionistas controladores da Boa Safra Sementes subscreveram 5.454.544 ações na oferta, enquanto a HIX Investimentos adquiriu 1.818.181 ações. Esses investidores não participaram do procedimento de fixação do preço por ação, que foi definido após a coleta de intenções junto a investidores profissionais.
A oferta seguiu o rito automático de registro na CVM e contou com a prioridade de subscrição para os atuais acionistas. Os recursos captados serão utilizados nos planos de expansão e investimentos da companhia.
