A Light (LIGT3) e a Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light Sesa) informaram aos acionistas e ao mercado os principais termos e condições econômicos acordados com gestores representantes de fundos titulares de debêntures emitidas pela Light Sesa para a repactuação do endividamento financeiro sujeito à recuperação judicial da Light.
A repactuação prevê uma capitalização de, no mínimo, R$ 1 bilhão até o máximo de R$ 1,5 bilhão, com preço de subscrição de R$ 6,29 por ação LIGT3 (média ponderada dos 60 dias anteriores a 23 de fevereiro de 2024). Serão concedidos dois bônus de subscrição (warrants) para cada ação subscrita.
Os credores poderão converter até R$ 2,2 bilhões de seus créditos ajustados em ações da Light, com preço de subscrição de R$ 6,29 por ação e recebimento de um warrant para cada duas ações subscritas. As ações terão um período de restrição de venda (lock-up) de 2,5 anos.
Para os credores que optarem por não converter seus créditos, a dívida será repactuada com prazos de 8 anos (para conversores) ou 13 anos (para não conversores), com carências e remunerações específicas definidas. Haverá também opções de pagamento para pequenos credores e credores não optantes.
A repactuação permanece sujeita à negociação e celebração dos documentos definitivos, incluindo a sua inclusão em um aditamento ao plano de recuperação judicial da Light. A Light manterá o mercado atualizado sobre informações relevantes relacionadas a este tema.
