A Azul (AZUL4) anunciou na sexta-feira a assinatura de um backstop commitment agreement no valor de US$ 650 milhões com determinados stakeholders para futura operação de capitalização da companhia. O acordo foi fechado em 31 de julho e representa um passo importante no processo de reestruturação da maior companhia aérea do Brasil em número de decolagens e destinos.
O backstop commitment agreement está sujeito à aprovação do Tribunal dos EUA, já que a Azul está em processo de Chapter 11. A companhia pretende apresentar uma moção solicitando a aprovação judicial, que será julgada posteriormente nos processos de reestruturação. Este movimento dá continuidade ao processo de aprovações que já teve aprovação final do tribunal para todas as petições de "Segundo Dia" concedida sem qualquer objeção, demonstrando o progresso consistente da reestruturação. O acordo estabelece termos e condições específicos para o investimento de US$ 650 milhões na capitalização futura da empresa.
A capacidade de atrair este compromisso de investimento de US$ 650 milhões reflete a confiança dos stakeholders na viabilidade operacional da companhia, evidenciada pelos resultados operacionais positivos registrados em junho, com margem operacional de 9,5% e EBITDA ajustado de R$ 420,4 milhões. Esses números preliminares, apresentados ao tribunal americano, sinalizaram o início da materialização dos benefícios esperados com o plano de reestruturação em curso.
Durante todo o processo de reestruturação, a Azul mantém o compromisso de assegurar uma experiência de viagem fluida para seus passageiros. A companhia possui aproximadamente 1.000 voos diários para mais de 150 destinos, operando uma frota com mais de 180 aeronaves e cerca de 15.000 tripulantes em mais de 400 rotas diretas.
A empresa criou o site www.azulmaisforte.com.br para manter stakeholders informados sobre os desdobramentos do processo de Chapter 11. Os próximos passos incluem aguardar a decisão do tribunal americano sobre a aprovação do backstop commitment agreement, que será fundamental para viabilizar a capitalização planejada de US$ 650 milhões.
