A 3R Petroleum (RRRP3) assinou, nesta terça-feira (09/04/2024), um Memorando de Entendimentos (MOU) com a Enauta Participações e a Maha Offshore, visando uma potencial operação de incorporação de ações. De acordo com o documento divulgado pela companhia, o objetivo é resumir os entendimentos referentes à "Potencial Operação".
O MOU prevê que a implementação será baseada na incorporação da totalidade das ações de emissão da Enauta pela 3R, com a atribuição aos acionistas da Enauta de ações ordinárias de emissão da 3R. Como resultado, a nova composição do capital social da 3R após a incorporação seria de 53% dos atuais acionistas da 3R e 47% dos acionistas da Enauta, sujeita a ajustes decorrentes de diligência confirmatória e métricas usuais de mercado.
Além disso, o documento estabelece o "Roll-Up" da participação da Maha na 3R Offshore, de modo que a Maha receba ações ordinárias de emissão da 3R correspondentes a 2,17% do capital social total e votante após a incorporação de ações da Enauta, em troca pela sua participação de 15% na 3R Offshore.
O MOU garante um direito de exclusividade entre Enauta e 3R para análise da Potencial Operação durante 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. As partes também terão direito de realizar diligência confirmatória, com prazo estimado de conclusão de até 21 dias a contar da assinatura do MOU.
A 3R informou que o Banco Itaú BBA, o Banco BTG Pactual, o escritório Spinelli Advogados e o Mattos Filho atuam como seus assessores financeiros e jurídicos na operação. A companhia reafirmou seu compromisso em manter investidores e o mercado devidamente informados sobre o andamento do processo.
