A JHSF Participações (JHSF3) anunciou nesta segunda-feira, 24 de março de 2025, a conclusão bem-sucedida da captação de R$ 937,5 milhões por meio da 16ª Emissão de Debêntures simples. Os recursos serão utilizados para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), subscritos pela Opea Securitizadora S.A.

A operação representa um marco para a companhia, sendo a maior captação em emissões dessa natureza já realizada em sua história. O CRI está estruturado em quatro séries, com custo médio ponderado de 102,9% do CDI e prazo médio de 4,3 anos.

A demanda pelo papel surpreendeu positivamente o mercado. Inicialmente oferecida com volume de R$ 750 milhões, a emissão registrou procura 1,71 vez superior à oferta original, o que permitiu à empresa acionar o lote adicional de 25%, elevando o montante final captado.

Esta emissão faz parte da estratégia financeira iniciada pela JHSF em 2024, focada no alongamento do perfil da dívida e na redução do custo de capital. Com esta operação, a companhia atingiu aproximadamente R$ 2,2 bilhões captados no mercado de capitais em menos de oito meses.

Em comunicado, a empresa destacou que "o sucesso dessas operações inéditas reafirma a confiança dos agentes de mercado na Companhia e na condução da continuidade dos seus negócios únicos".

A JHSF Participações atua nos segmentos de incorporação imobiliária, shopping centers, hotelaria e gastronomia, sendo reconhecida por seus empreendimentos de alto padrão no mercado imobiliário brasileiro.