A EcoRodovias (ECOR3) anunciou nesta segunda-feira (24) a conclusão do financiamento de longo prazo da EcoRioMinas, no valor total de R$ 8,5 bilhões. A estrutura financeira foi organizada pelo BNDES, Bradesco BBI e BTG Pactual, destinada a financiar os investimentos da concessionária, que registrou crescimento de tráfego de 5,6% em janeiro.
O pacote de financiamento é composto por R$ 7,32 bilhões em debêntures incentivadas divididas em cinco séries, com vencimento em setembro de 2047. A primeira série, no valor de R$ 1,35 bilhão, já foi desembolsada em 20 de fevereiro de 2025.
Do montante total em debêntures, R$ 540 milhões correspondem a "debêntures de transição verde", vinculadas a investimentos em critérios de sustentabilidade. Complementam a estrutura um financiamento direto do BNDES de R$ 663,4 milhões e uma linha adicional de R$ 500 milhões, com contratação prevista para 2025.
Os recursos serão aplicados na ampliação de capacidade, modernização e melhorias na EcoRioMinas, com foco em desenvolvimento regional e segurança viária. A estrutura financeira, combinada com a geração de caixa da concessionária, garantirá a execução do plano de investimentos previsto. Este movimento se alinha com a estratégia de crescimento da empresa, que tem mantido resultados operacionais consistentes.
As demais séries de debêntures serão liberadas conforme o cronograma de investimentos da concessionária, com prazo limite para integralização até dezembro de 2031, sujeitas ao cumprimento de condições precedentes estabelecidas na escritura de emissão.
