A Smart Fit (SMFT3) informou nesta terça-feira que concluiu a primeira fase do seu aumento de capital privado, captando R$ 170,6 milhões com a subscrição de 10.600.465 ações ordinárias ao preço de R$ 16,10 por ação.

A captação ocorre em um momento de forte expansão da companhia, que recentemente atingiu a marca histórica de 5,5 milhões de clientes, demonstrando sua trajetória de crescimento no mercado fitness latino-americano.

O montante subscrito superou o valor mínimo estabelecido de 4.942.486 ações para a operação, que havia sido aprovada pelo Conselho de Administração em dezembro de 2024. Após o encerramento do período de preferência, restaram 407.299 ações não subscritas.

Para as sobras, a companhia abriu novo prazo de subscrição entre 19 e 26 de fevereiro de 2025. Os acionistas que manifestaram interesse durante o período de preferência poderão subscrever 0,0558817888 sobras para cada ação já subscrita, equivalente a 5,58817888% da posição.

A integralização das sobras deverá ser feita à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. Para os investidores com ações custodiadas na B3, o prazo se encerra em 25 de fevereiro, com liquidação prevista para 5 de março de 2025.

Caso ainda restem ações não subscritas após o rateio das sobras, a Smart Fit não realizará leilão adicional e homologará o aumento de capital parcial, uma vez que já atingiu a quantidade mínima estabelecida para a operação.