Eneva (ENEV3) capta R$ 838 milhões em emissão de debêntures com rating AAA

A Eneva (ENEV3) anunciou a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 13ª emissão de debêntures, captando R$ 838,074 milhões. A operação, destinada exclusivamente a investidores profissionais, recebeu classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings Brasil.

Serão emitidas 838.074 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A data de emissão está prevista para 15 de dezembro de 2024, conforme comunicado divulgado pela companhia.

A oferta foi coordenada pelo Itaú BBA, como coordenador líder, e pelo Banco Citibank. A emissão contou com a participação de investidores profissionais que sejam pessoas vinculadas, sem limitação em relação ao montante total da oferta, uma vez que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3.

As debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação da CVM. Por se tratar de uma oferta sob o rito de registro automático de distribuição, a documentação não passou por análise prévia da CVM ou da ANBIMA.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário da operação, representando os interesses dos debenturistas.