Hidrovias do Brasil cancela aumento de capital e recebe R$ 500 milhões da Ultrapar

A Hidrovias do Brasil (HBSA3) informou ao mercado o cancelamento do aumento de capital que pretendia captar entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão, ao preço de R$ 3,40 por ação. Em contrapartida, a companhia anunciou um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) de R$ 500 milhões de seu acionista de referência, a Ultrapar Logística.

Segundo o comunicado, o cancelamento da operação ocorreu devido à deterioração do cenário macroeconômico, que afetou a atratividade do aumento de capital ao preço estabelecido. A empresa não conseguiu atingir o valor mínimo de subscrição de R$ 1,2 bilhão, condição necessária para a homologação parcial da operação.

Os valores já subscritos pelos acionistas que exerceram seus direitos de preferência serão restituídos até 3 de janeiro de 2025, diretamente pelo banco escriturador ou através dos procedimentos da B3.

O AFAC de R$ 500 milhões será realizado pela Ultrapar até 27 de dezembro de 2024, sem incidência de juros ou correção monetária. Os recursos serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital da Hidrovias do Brasil, considerando um vencimento relevante de dívida previsto para janeiro de 2025.

A conversão do AFAC em ações será aprovada pelo Conselho de Administração no primeiro trimestre de 2025, respeitando o direito de preferência dos acionistas e os procedimentos de governança aplicáveis.