A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL3, GOLL4) anunciou que protocolará um plano inicial de reestruturação junto ao U.S. Bankruptcy Court, no âmbito do procedimento de Chapter 11. O plano prevê a redução de até US$ 1,7 bilhão em dívida financeira e US$ 850 milhões em outras obrigações.
A companhia aérea, que reportou dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões e prejuízo líquido de R$ 830 milhões no terceiro trimestre de 2024, busca levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital para suportar sua estratégia de crescimento pós-reestruturação.
A Abra Group Limited, maior credor garantido da GOL, concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações e US$ 850 milhões em dívida reestruturada, em troca de créditos reivindicados de US$ 2,8 bilhões. Do montante reestruturado, US$ 250 milhões serão obrigatoriamente convertidos em ações após 30 meses da saída do Chapter 11.
O plano de reestruturação segue o Acordo de Apoio ao Plano (PSA) anunciado em 6 de novembro de 2024, celebrado entre a GOL, a Abra e o comitê de credores quirografários. A empresa também protocolará uma declaração de divulgação que será avaliada em audiência prevista para 15 de janeiro de 2025.
A reestruturação deve resultar em significativa diluição das ações existentes da GOL, respeitando os direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira. Do total de novo capital previsto, até US$ 330 milhões poderão ser captados via emissão de novas ações para investidores externos.
A companhia aérea manterá seus contratos reestruturados de arrendamento de aeronaves, conforme termos já renegociados com arrendadores. O processo de votação do plano terá início após aprovação da declaração de divulgação pelo tribunal americano.
