A Azul (AZUL4) divulgou nesta segunda-feira (9) uma atualização sobre sua operação de reestruturação e recapitalização, confirmando a captação de US$ 500 milhões por meio da emissão de notas superprioritárias.
Do montante total, US$ 150 milhões já foram disponibilizados em outubro de 2024, com previsão de liberação de US$ 250 milhões adicionais em janeiro de 2025. Os US$ 100 milhões restantes serão liberados mediante cumprimento de condições específicas.
Para implementar as transações, a companhia aérea informou que lançará ofertas de permuta e solicitações de consentimento relacionadas às notas de primeiro e segundo grau na próxima semana. A conclusão dessas ofertas está prevista para meados de janeiro de 2025.
Avanços na Governança
A empresa também anunciou atualizações nos termos da reestruturação, incluindo acordos de governança pós-transação e planos de incentivo à administração. Entre as mudanças está o compromisso de migração para uma única classe de ações dentro de um período específico.
A Azul reportou que continua trabalhando com fabricantes de aeronaves (OEMs), arrendadores e fornecedores para obter melhorias adicionais no fluxo de caixa e atender às condições necessárias para a emissão das notas superprioritárias.
Um perito independente concluiu a validação do orçamento e preparou uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas, documentos que serão atualizados antes da conclusão da emissão das notas e das ofertas de permuta.
