A Kora Saúde (KRSA3) anunciou a captação de R$ 1,95 bilhão por meio de sua segunda emissão de debêntures, conforme comunicado divulgado em 6 de dezembro. A operação foi estruturada em duas séries, com garantia real e garantia adicional fidejussória.
Do montante total captado, R$ 1,70 bilhão foram alocados na primeira série e R$ 250 milhões na segunda série. A emissão contou com rating A-(bra) atribuído pela Fitch Ratings em 22 de novembro de 2024.
As debêntures têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com data de emissão em 30 de outubro de 2024. A oferta, inicialmente prevista para R$ 2,25 bilhões, foi reduzida devido à distribuição parcial, mantendo-se acima do montante mínimo estabelecido de R$ 1,94 bilhão.
Detalhes da Operação
A operação foi coordenada pelo BTG Pactual (coordenador líder) e UBS BB. A emissão contou com garantias de diversas subsidiárias do grupo, incluindo Hospital Anchieta, Hospital São Mateus e outras unidades operacionais da companhia.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM 30, e seguiu o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da CVM ou da ANBIMA.
