A Companhia Siderúrgica Nacional - CSN (CSNA3) anunciou nesta sexta-feira (29) a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 16ª emissão de debêntures, que captou R$ 500 milhões em duas séries.

A primeira série, no valor de R$ 437,4 milhões, terá remuneração de 7,5888% ao ano. Já a segunda série, totalizando R$ 62,5 milhões, pagará juros de 7,6952% ao ano. Ambas as taxas têm como base 252 dias úteis.

A emissão contemplou 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A data de emissão foi fixada em 15 de novembro de 2024.

Estrutura da Oferta

A operação foi coordenada pelo BTG Pactual (coordenador líder), UBS BB, Bradesco BBI e BNP Paribas. A emissão recebeu classificação de risco preliminar "AAA(bra)" pela Fitch Ratings em 5 de novembro de 2024.

A oferta foi destinada tanto a investidores institucionais quanto não institucionais, com limite máximo de R$ 1 milhão por reserva para investidores de varejo. Não houve excesso de demanda superior a um terço das debêntures ofertadas.

O prospecto definitivo e o anúncio de início da oferta serão divulgados em 2 de dezembro de 2024, conforme informado pela companhia no comunicado ao mercado.