A Light (LIGT3) informou em 24 de outubro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, como parte da implementação de seu plano de recuperação judicial.
De acordo com o comunicado, serão emitidas 132.053.914 debêntures conversíveis, com valor nominal unitário de R$ 12,58, totalizando R$ 1,66 bilhão. As debêntures serão automaticamente convertidas em ações em até 90 dias após a renovação do contrato de concessão da Light Serviços de Eletricidade S.A.
Além disso, a empresa emitirá 132.053.914 bônus de subscrição como vantagem adicional aos detentores das debêntures conversíveis. Cada bônus dará direito à subscrição de uma nova ação ordinária da Light.
A companhia também aprovou a emissão de 42.669.679 bônus de subscrição destinados a credores quirografários titulares de notas objeto da reestruturação. Cada um desses bônus permitirá a subscrição de três novas ações ordinárias da Light.
Segundo a empresa, essas emissões fazem parte do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores em 29 de maio de 2024 e homologado pela Justiça em 18 de junho do mesmo ano. A Light afirmou que os recursos obtidos serão utilizados para o reperfilamento do perfil de sua dívida.
A companhia ressaltou que o preço de conversão e exercício dos títulos foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas, conforme previsto na Lei das S.A. Os acionistas terão direito de preferência na subscrição das novas emissões, nos termos que serão detalhados pela empresa.
