A Light (LIGT3) anunciou em 24 de outubro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de diversos valores mobiliários, em conformidade com o plano de recuperação judicial (PRJ) aprovado em maio de 2024. As medidas visam cumprir as obrigações assumidas pela empresa e reestruturar sua dívida.
Entre as aprovações, destaca-se a 1ª emissão de debêntures conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,66 bilhão, juntamente com 132 milhões de bônus de subscrição. Além disso, foi aprovada a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 51,3 milhões.
A companhia também informou a aprovação da emissão de até 42,6 milhões de bônus de subscrição destinados aos credores quirografários titulares de Notas Objeto da Reestruturação SESA que sejam Credores Apoiadores Conversores.
Adicionalmente, o Conselho de Administração aprovou a emissão de títulos representativos de dívida (unsecured notes) no valor de até US$ 3,9 milhões, com vencimento em 15 anos e sem taxa de juros, destinados aos Credores Não Optantes. Também foram aprovadas Units no valor total de até US$ 104,2 milhões, representando bônus de subscrição brasileiros e notas com juros de 4,21% ao ano.
A Light (LIGT3) ressaltou que os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão integralmente utilizados para o reperfilamento de sua dívida, conforme previsto no plano de recuperação judicial. A empresa afirmou que as medidas atendem integralmente às obrigações assumidas perante seus credores no PRJ.
A companhia informou que detalhes adicionais sobre as emissões podem ser encontrados na ata da reunião do Conselho de Administração e no Aviso aos Acionistas, disponibilizados nos sites da CVM, B3 e da própria empresa.
Por fim, a Light (LIGT3) se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado atualizados sobre o tema, seguindo as melhores práticas e a legislação aplicável.
