A PetroReconcavo (RECV3) anunciou em 11 de outubro de 2024 a aprovação de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 650 milhões. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração da companhia.
De acordo com o fato relevante divulgado, serão emitidas 650 mil debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00. Os títulos terão prazo de vencimento de 1.830 dias a partir da data de emissão, com vencimento previsto para 15 de outubro de 2029.
A empresa informou que os recursos obtidos com a integralização das debêntures serão utilizados principalmente para o pagamento de uma dívida sindicalizada no valor de US$ 126 milhões, constituída em setembro de 2022 com instituições financeiras internacionais. O restante será destinado ao reforço de caixa, investimentos em capital de giro, despesas operacionais e outras atividades relacionadas à condução regular dos negócios da PetroReconcavo.
Adicionalmente, a companhia contratou instrumentos derivativos (swaps) com o objetivo de dolarizar a emissão. Segundo a PetroReconcavo, essa estratégia resultará em um custo médio dolarizado de 6,16% ao ano, com duration aproximada de 3,75 anos.
A oferta pública de distribuição das debêntures será realizada sob o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com dispensa de análise prévia, e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A PetroReconcavo reafirmou seu compromisso de manter acionistas e o mercado devidamente informados, seguindo as melhores práticas de governança corporativa e em conformidade com a legislação vigente.
