A Armac (ARML3) anunciou em 9 de outubro de 2024 a conclusão do procedimento de alocação de investidores (bookbuilding) de sua 5ª emissão de debêntures. A oferta pública de distribuição totalizou R$ 1 bilhão, dividida em duas séries.

De acordo com o comunicado, foram alocadas 616.585 debêntures na primeira série, totalizando R$ 616,585 milhões, e 383.415 debêntures na segunda série, somando R$ 383,415 milhões. O valor nominal unitário de cada debênture é de R$ 1.000,00.

A remuneração das debêntures da primeira série será de 100% da Taxa DI acrescida de spread de 1,35% ao ano. Já para a segunda série, a remuneração será de 100% da Taxa DI mais spread de 1,60% ao ano.

A Armac (ARML3) informou que a emissão tem data de 25 de setembro de 2024 e classificação de risco (rating) \"AA- (bra)\" atribuída pela Fitch Ratings Brasil. A oferta foi realizada sob o rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia destacou que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e que as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação vigente. O BTG Pactual atuou como coordenador líder da operação.

Com essa captação, a Armac (ARML3) busca fortalecer sua estrutura de capital e dar suporte à sua estratégia de crescimento no setor de locação e logística. A empresa ressaltou que os demais termos e condições da oferta permanecem inalterados, exceto pelo que foi comunicado neste anúncio.