A MRV Engenharia e Participações (MRVE3) anunciou, em 25 de setembro de 2024, uma oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) no valor inicial de R$ 600 milhões. A emissão, realizada pela True Securitizadora S.A., é a 358ª da companhia e será dividida em até duas séries.
De acordo com o aviso ao mercado divulgado pela empresa, a oferta consiste em 600 mil CRIs, com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando inicialmente R$ 600 milhões. No entanto, esse montante poderá ser aumentado em até 25%, chegando a R$ 750 milhões, caso haja excesso de demanda.
Os CRIs serão lastreados em direitos creditórios imobiliários decorrentes de debêntures emitidas pela MRV. A data de emissão dos certificados está prevista para 15 de outubro de 2024. A classificação de risco preliminar da emissão, realizada pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. em 24 de setembro de 2024, é de brA+ (sf).
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, XP Investimentos e Banco Santander. O período de reserva está programado para ocorrer entre 2 e 17 de outubro de 2024, com a realização do procedimento de bookbuilding prevista para 18 de outubro. A liquidação financeira dos CRIs está agendada para 23 de outubro de 2024.
A MRV informou que os recursos obtidos com a emissão serão destinados para financiar projetos imobiliários da companhia. A oferta é destinada exclusivamente a investidores qualificados e será realizada sob o rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Esta operação demonstra a confiança do mercado na MRV Engenharia e Participações (MRVE3) e sua capacidade de captação de recursos para financiar suas atividades no setor imobiliário. A emissão de CRIs é uma estratégia comum entre as empresas do setor para obter financiamento de longo prazo e diversificar suas fontes de capital.
