O Grupo Vamos (VAMO3) anunciou em 12 de setembro de 2024 a conclusão do procedimento de bookbuilding para sua oferta pública de Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA). A emissão, que inicialmente previa 685.000 certificados, foi ampliada em 25% com o exercício total da opção de lote adicional, totalizando 856.250 CDCA e um montante de R$ 856,25 milhões.
A oferta foi estruturada em duas séries. A primeira série compreende 486.707 CDCA, com remuneração prefixada de 13,6232% ao ano. Já a segunda série conta com 369.543 CDCA, oferecendo uma remuneração prefixada de 7,9148% ao ano sobre o valor nominal unitário atualizado.
De acordo com o comunicado, o bookbuilding determinou não apenas o número de séries e a quantidade de certificados em cada uma, mas também as taxas de remuneração. A empresa informou que foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade inicialmente ofertada, o que não resultou no cancelamento automático das intenções de investimento de pessoas vinculadas.
O Grupo Vamos (VAMO3) destacou que o prospecto definitivo e o anúncio de início da oferta, atualizados com os resultados do procedimento de bookbuilding, serão divulgados em 13 de setembro de 2024. A companhia ressaltou que a oferta não é destinada a investidores que necessitem de liquidez em seus investimentos.
A emissão conta com classificação de risco preliminar \"brAA+\" atribuída pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. em 19 de agosto de 2024. O Grupo Vamos (VAMO3) alertou que as características do papel estão sujeitas a alterações.
A coordenação da oferta ficou a cargo do BTG Pactual Investment Banking Ltda., como coordenador líder, e da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares dos CDCA.
O Grupo Vamos (VAMO3) recomendou aos investidores interessados a leitura atenta do prospecto preliminar, do formulário de referência da empresa e da escritura de emissão, especialmente a seção de fatores de risco, antes de aceitar a oferta. A negociação dos CDCA na B3 está prevista para iniciar no primeiro dia útil após a divulgação do anúncio de encerramento da oferta.
