A Infracommerce (IFCM3) anunciou em 13 de agosto de 2024 que celebrou um memorando de entendimentos não vinculante com suas principais instituições credoras. O acordo estabelece os parâmetros gerais para o alongamento e repactuação de sua dívida total de aproximadamente R$ 650 milhões.
Como parte do plano de reestruturação e turnaround, a empresa prevê uma desalavancagem de até R$ 370 milhões por meio de uma transação envolvendo sua participação na controlada New Retail. Além disso, há a expectativa de ingresso de pelo menos R$ 50 milhões em novos recursos para reforçar o capital de giro da Infracommerce.
O saldo remanescente da dívida sujeita ao plano será convertido em uma nova dívida mandatoriamente conversível em ações da companhia, com vencimento alongado. As instituições financeiras credoras concordaram em prorrogar até 7 de outubro de 2024 a exigibilidade de quaisquer obrigações de pagamento que vencerem nesse período.
Para melhorar sua alavancagem operacional, a Infracommerce planeja implementar ações estratégicas a partir do segundo semestre de 2024. Essas medidas visam reduzir custos e despesas, como a otimização dos centros de distribuição, renegociações com fornecedores, redução de estruturas corporativas, renegociação de preços e prazos de pagamentos, além da revisão de contratos com clientes.
A expectativa é que as ações para redução de custos aconteçam ao longo dos próximos 12 meses, com impactos significativos no segundo semestre de 2024. A companhia manterá o mercado informado sobre os desenvolvimentos relevantes relacionados ao plano de reestruturação.
