A Itaúsa (ITSA3, ITSA4) anunciou, em 5 de agosto de 2024, o início da distribuição da oferta pública de 1,3 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 7ª emissão da empresa, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,3 bilhão.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 160/2022. O registro da oferta foi concedido automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 5 de agosto de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/475.
As debêntures foram emitidas em 25 de julho de 2024, conforme previsto no "Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Itaúsa S.A.", celebrado entre a Itaúsa e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário das debêntures.
A oferta conta com a coordenação da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de coordenador líder, e do Banco Bradesco BBI S.A. A liquidação financeira das debêntures está estimada para ocorrer em 6 de agosto de 2024.
