A Itaúsa (ITSA3, ITSA4) comunicou nesta terça-feira, 24 de julho de 2024, que requereu junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro da oferta pública de distribuição de 1,3 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 7ª emissão da empresa.
As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 1,3 bilhão na data de emissão, prevista para 25 de julho de 2024. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e estará sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
A operação foi formalizada por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Itaúsa S.A.", celebrado em 23 de julho de 2024 entre a empresa e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuará como agente fiduciário das debêntures.
A Itaúsa informou ainda que a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuará como coordenador líder da oferta, em conjunto com o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenador.
