Itaúsa (ITSA3, ITSA4) comunicou que seu Conselho de Administração aprovou, em 23 de julho de 2024, a 7ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,3 bilhão. Os recursos serão integralmente utilizados para realizar o resgate antecipado facultativo da 3ª emissão de debêntures da companhia, previsto para dezembro de 2024.
A nova emissão possui prazo de vencimento final de 10 anos, com amortizações em 2032, 2033 e 2034, e remuneração de CDI+0,88% ao ano. Já a 3ª emissão, que será resgatada, prevê amortizações em 2028, 2029 e 2030, com custo de CDI+2,4% ao ano.
Com a operação, a Itaúsa reduzirá o custo médio de suas dívidas de CDI+1,98% para CDI+1,54% ao ano, além de alongar o prazo médio em aproximadamente 1 ano. A companhia terá, após a conclusão do refinanciamento: diminuição do custo médio da dívida e das despesas financeiras; redistribuição do cronograma de amortização, com aumento do prazo médio para cerca de 7 anos, eliminação de amortização de principal até 2028 e redução da concentração em 2029 e 2030; e redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez.
Segundo a Itaúsa, o refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding.
