A B3 (B3SA3) concluiu, no dia 23 de maio de 2024, o procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição de 4,5 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 8ª emissão da companhia.
A oferta, realizada em conjunto com um consórcio de coordenadores liderado pelo Banco Bradesco BBI, totalizou R$ 4,5 bilhões. As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, foram emitidas em 28 de maio de 2024 e terão remuneração correspondente à variação de 100% da taxa DI acrescida de um spread de 0,62% ao ano.
A B3 ressaltou que a oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais e estava sujeita a restrições de revenda, conforme previsto na Resolução CVM 160. A emissora também destacou que, por ser uma oferta sujeita ao rito de registro automático, os documentos relativos às debêntures não foram revisados pela CVM.
