A L3Harris Technologies (LHX) concluiu em 5 de novembro de 2026 a emissão e a venda de notas no valor total de US$ 1 bi. A operação é composta por US$ 500 mi em notas de 5,200% com vencimento em 2029 e US$ 500 mi em notas de 5,400% com vencimento em 2032.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo o resgate ou o pagamento no vencimento da totalidade dos US$ 550 mi em notas seniores de 3,85% com vencimento em 15 de dezembro de 2026. Cerca de US$ 15 mi desse total foram emitidos pela subsidiária L3 Technologies, Inc.
Os recursos também serão usados, junto com o caixa da companhia, para financiar parte do resgate ou do pagamento no vencimento dos US$ 1,25 bi em notas de 5,40% com vencimento em 15 de janeiro de 2027. Em ambos os casos, os recursos cobrirão eventual prêmio e juros acumulados e não pagos.
As notas foram vendidas por meio de registro automático na SEC. O contrato de subscrição, assinado em 2 de novembro de 2026, envolve Citigroup Global Markets, Scotia Capital (USA), U.S. Bancorp Investments e Wells Fargo Securities como representantes dos subscritores.
