A Raízen (RAIZ4) anunciou, em comunicado divulgado na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, proposta de aumento de capital privado mínimo de R$ 3,5 bi, por meio da emissão de ao menos 14 bi de ações no contexto do plano de recuperação extrajudicial da companhia, datado de 5 de junho de 2026. O aumento de capital (“Capitalização RSA”) permanece sujeito a aprovações em assembleias previstas para 30 de outubro de 2026 e à deliberação do conselho de administração em reunião marcada para 5 de novembro de 2026.
O aumento de capital será realizado com a emissão de ações ordinárias, ações preferenciais classe A (PNA) e ações preferenciais classe B (PNB), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, com direito integral a dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) e demais proventos declarados a partir da homologação. O preço de emissão proposto é de R$ 0,25 por ação, independentemente da espécie ou classe, com base na Cláusula 5.2.3 do plano de recuperação e no artigo 170, § 1º, da Lei das S.A.
Terão direito de preferência os acionistas posicionados ao final do pregão de 5 de novembro de 2026, data de corte definida pela companhia. O período para exercício do direito de preferência começará em 6 de novembro de 2026 e terminará em 7 de dezembro de 2026, totalizando 30 dias corridos. As ações adquiridas a partir de 6 de novembro de 2026 serão negociadas ex-direito de subscrição e não darão ao comprador direito de participar do aumento de capital.
As ações PNB emitidas no âmbito do aumento de capital não serão admitidas à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, permanecendo registradas exclusivamente no livro de registro de ações nominativas mantido pelo escriturador. As ações subscritas em exercício do direito de preferência serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, na data de liquidação a ser informada em fato relevante/aviso aos acionistas na data da reunião do conselho de administração que deliberar sobre o aumento.
O cronograma indicativo prevê: divulgação do comunicado em 21 de outubro de 2026; assembleias em 30 de outubro de 2026; reunião do conselho para aprovação do aumento e divulgação de fato relevante/aviso aos acionistas em 5 de novembro de 2026; início do período de preferência em 6 de novembro de 2026; encerramento do período em 7 de dezembro de 2026; reunião do conselho para homologação da capitalização em 16 de dezembro de 2026; e crédito das novas ações em 18 de dezembro de 2026. Caso aprovada a redesignação das atuais ações preferenciais em PNA, estas passarão a ser negociadas, a partir de 3 de novembro de 2026, sob o novo ticker RAIZ5.
