A B3 (B3SA3) informou em 9 de maio de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a realização da oitava emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da empresa. As debêntures serão da espécie quirografária, com distribuição pública e esforços restritos de colocação, conforme a Resolução da CVM nº 160/22.
A emissão será em série única, com prazo de 5 anos e amortizações em três parcelas iguais em maio de 2027, maio de 2028 e maio de 2029 (data de vencimento). O montante total será de R$ 4,5 bilhões na data de emissão. Os juros serão pagos semestralmente, calculados pela Taxa DI (Depósito Interfinanceiro) acrescida de um spread a ser definido por procedimento de bookbuilding, limitado a 0,70% ao ano.
A companhia afirmou que a emissão das debêntures da oitava emissão faz parte da gestão ordinária dos passivos. Os recursos obtidos serão utilizados para o pré-pagamento integral das debêntures da segunda série da quinta emissão e das debêntures da sexta emissão da B3.
A empresa reiterou que suas projeções para 2024 permanecem inalteradas, conforme divulgado em fato relevante de 7 de dezembro de 2023.
