A Hypera (HYPE3) informou em comunicado nesta quarta-feira, 9 de setembro de 2026, que divulgou aviso aos detentores da 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, série única, chamadas Debêntures HYPEA6, com proposta de oferta de aquisição facultativa dessas debêntures (debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas).
Segundo o anexo ao comunicado, há 750.000 Debêntures HYPEA6 em circulação e nenhuma em tesouraria, podendo a companhia adquirir até a totalidade desses títulos, sem quantidade mínima. As debêntures adquiridas no âmbito da oferta serão canceladas.
A realização da oferta está condicionada à efetiva emissão da 22ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, pela Hypera, no valor total de R$ 1.350.000.000,00, com prazo de vencimento de 5 anos contados da data de emissão, além do recebimento das manifestações de alienação dos debenturistas, conforme procedimentos descritos no aviso específico.
O preço por Debênture HYPEA6 será composto pelo valor nominal unitário de R$ 1.000,00, acrescido da remuneração acumulada pro rata temporis desde a última data de pagamento de juros até o dia útil anterior à data de aquisição, e de prêmio de 0,9150% incidente sobre essa soma. A previsão da remuneração acumulada por debênture até a data estimada de liquidação, em 25 de setembro de 2026, é de R$ 68,948610.
Os titulares das Debêntures HYPEA6 poderão manifestar intenção de venda até as 18h de 24 de setembro de 2026, e a liquidação da aquisição, à vista e em moeda corrente nacional, está prevista para ocorrer até 25 de setembro de 2026, observadas as condições da nova emissão de debêntures e demais regras definidas no aviso aos debenturistas.
