O Fleury (FLRY3) aprovou, em conselho de administração, a realização de sua 11ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, em oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM 160. A operação, anunciada nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, soma R$ 1,825 bi em valor nominal.
Os recursos captados serão usados para o pré-pagamento integral do saldo devedor da 2ª série da 5ª emissão de debêntures da companhia, da 3ª série da 6ª emissão, da 1ª série da 7ª emissão e da 8ª emissão de debêntures, além de usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento do passivo do Fleury.
A 1ª série da 11ª emissão terá valor de R$ 912,5 mi, prazo de 5 anos, remuneração de DI + 0,42% ao ano, com juros pagos semestralmente e amortização anual no 4º e 5º anos. A 2ª série também será de R$ 912,5 mi, com prazo de 7 anos, taxa de DI + 0,53% ao ano, juros semestrais e amortização anual no 6º e 7º anos.
Mais detalhes sobre a oferta constam na ata de reunião do conselho de administração e na escritura de emissão, disponíveis nos sites da CVM e de relações com investidores do Fleury.
