A YDUQS Participações (YDUQ3) registrou, em quarta-feira, 5 de agosto de 2026, oferta pública de distribuição de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, referentes à 13ª emissão da companhia, no montante inicial de R$ 1,1 bi. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e segue o rito de registro automático previsto na regulamentação da CVM.
As debêntures da primeira série e da segunda série terão Razão de Permutabilidade de 1,06728099200000, a ser utilizada na integralização por dação em pagamento por detentores da 10ª emissão que desejarem adquirir os novos títulos. Essa razão foi calculada com base em dados da ANBIMA em 5 de agosto de 2026, considerando PU de operação indicativo de R$ 1.067,280992 e preço de integralização de R$ 989,91219955 na primeira data de integralização, em 26 de agosto de 2026.
A escritura da 13ª emissão será aditada para refletir o resultado do procedimento de alocação e a Razão de Permutabilidade antes do registro da oferta pela CVM, sem necessidade de nova aprovação societária da emissora ou dos debenturistas. A oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente indicadas, e as debêntures terão restrições à revenda, conforme previsto na regulamentação aplicável.
A classificação de risco da emissão, atribuída pela Standard & Poor’s em 4 de agosto de 2026, é “brAAA”, podendo estar sujeita a alterações. Informações adicionais sobre a oferta, as debêntures e a Razão de Permutabilidade podem ser obtidas junto à YDUQS Participações, aos coordenadores da oferta, à B3 e à CVM.
